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民生证券产业集群转移与升级下的投资机会

2019-08-15 09:39:28来源:励志吧0次阅读

民生证券:产业集群 转移与升级下的投资机会-110125 2011-01-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

国际视角下的产业发展趋势:产业集群的转移与升级从各国的发展实践看,20世纪80年代来,既有以美国、德国、日本为代表的发达国家掀起的新产业集群的升级,也有“第三意大利”等国家以传统产业著称的集群诞生。产业集群通过两种变革方式——转移与升级,改变经济布局、推动产业的新发展。

我国产业集群纵向发展轨迹:进入产业集群转移与升级阶段我国产业集群变革遵循了“自然条件促成阶段→市场需求拉动阶段→外商投资推动阶段→产业转移与升级阶段”的发展轨迹。21世纪初以来,东部地区传统产业集群逐渐进入成熟期,但是受成本因素影响,东部产业集群已出现分化的萌芽,高技术含量、高附加值的新兴产业集群开始增多,部分资源依赖型、劳动密集型的传统产业集群则逐步向中西部地区迁移,中国进入了产业集群转移与升级的经济布局变革的关键时期。

成本冲击加快我国产业集群转移与升级节奏再平衡压力下,人民币升值压力剧增,未来五年人民币汇率有望达到1:5;劳动力区域差异显著扩大,当前中西部劳动力成本与东部2005年水平相当,为承接东部传统产业集群提供条件;经过房地产市场的大幅上涨后,东部地区地价水平明显高于中西部地区,土地成本差异不断扩大;“十二五”规划首次清晰地描绘了中西部与东部的产业集群框架。这四大成本的冲击将使得我国产业集群的变革提速。

中西部的产业集群转移与东部的产业集群升级中的两线投资机会东部地区传统产业的竞争优势在逐渐削弱,而新兴产业集群在政策的推动下竞争优势正在发生质变。根据自上而下的选股思路,存在两大投资机会:东部区域产业集群升级概率大的产业,如东部交运设备与电子信息产业集群;中西部区域能够承接产业集群转移的产业,比如西部的纺织类产业集群。

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